Исследование рынка: что входит и когда оно нужно бизнесу

Исследование рынка заказывают, когда нужно ответить на вопрос, есть ли у проекта покупатели и сколько они готовы платить. По данным Вордстата, с 8 сентября по 7 октября 2026 года запрос «исследование рынка» в Яндексе задали 28 074 раза, а «заказать исследование рынка» 448 раз. Ниже объясняем, из чего состоит исследование, кому и когда оно нужно и как проверить, что результат пригодится для бизнес-плана, банка или инвестора.

Анализ рынка обычно опирается на уже опубликованные данные: статистику, отраслевые обзоры, отчёты компаний. Исследование шире. В него входит сбор новых данных: опросы покупателей, интервью с поставщиками, проверка цен у конкурентов, «тайный покупатель». В классификаторе ОКВЭД такая работа выделена в отдельный код 73.20 «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения».

Для таких работ есть и стандарт: ГОСТ Р ИСО 20252-2014 «Исследование рынка, общественного мнения и социальных проблем». Он описывает термины и требования к тому, как проводить исследование: как строить выборку, проверять анкеты и хранить данные. Малому бизнесу не нужно соблюдать его буквально, но логика стандарта полезна при проверке подрядчика.

В разговоре клиенты часто называют эту работу маркетинговым исследованием. Разница в акценте: маркетинговое исследование может касаться рекламы, упаковки или узнаваемости бренда, а исследование рынка отвечает на вопросы о спросе, ценах и конкурентах. Для бизнес-плана и заявки в банк нужно именно второе.

Мы видим пять типичных ситуаций, когда без исследования решение принимается вслепую:

• запуск нового бизнеса или продукта, когда нужно понять, сколько людей купят и по какой цене;
• бизнес-план для банка, фонда или инвестора, где раздел о рынке проверяют одним из первых;
• заявка на статус резидента ТОР, СПВ или участника СЭЗ, где нужно обосновать объём продаж;
• выход в новый город или регион, когда опыт на старом месте не переносится автоматически;
• падение продаж, когда непонятно, ушли покупатели к конкурентам или сократился сам спрос.

В последний год клиенты обращаются к нам за исследованиями чаще, чем раньше. Обычно это предприниматели, которые уже вложили деньги в проект на основе своих ощущений и хотят проверить их до следующего этапа. Это совпадает с поисковой статистикой: общий поиск по деловым темам в Яндексе за год снизился, а интерес к исследованию рынка остался на прежнем уровне.

Состав зависит от задачи, но в рабочем исследовании обычно есть такие блоки:

1. Ёмкость рынка. Сколько денег покупатели тратят на этот товар или услугу в год в выбранном городе или регионе.
2. Сегменты и целевая аудитория. Кто покупает, как часто, где и что для покупателя важно при выборе.
3. Конкуренты. Кто уже работает на рынке, какие у них цены, ассортимент, сильные и слабые стороны.
4. Цены. Диапазон цен, средний чек, скидки и то, за что покупатель готов доплачивать.
5. Каналы сбыта и продвижения. Как покупатели находят продавцов: поиск, маркетплейсы, рекомендации, тендеры.
6. Барьеры и риски. Лицензии, сезонность, зависимость от одного поставщика, планы конкурентов.
7. Выводы и прогноз продаж. Реалистичная доля рынка и объём продаж на срок от 1 до 3 лет, которые можно заложить в финансовую модель.

Ёмкость часто считают «сверху вниз»: от числа потенциальных покупателей к деньгам. Разберём условный пример студии детейлинга в городе с населением 600 тысяч человек. Допущения в примере выбраны для наглядности, в реальном исследовании их подтверждают статистикой и опросом.

• легковых автомобилей при 300 машинах на 1000 жителей: 180 000;
• владельцы, которые хотя бы раз в год заказывают детейлинг (8%): 14 400;
• весь рынок при 1,5 визита в год и среднем чеке 12 000 ₽: 259,2 млн ₽ в год;
• доступная часть рынка (премиальный сегмент в своём районе, 30%): 77,76 млн ₽;
• реалистичная доля новой студии на второй год (5% доступного рынка): 3,89 млн ₽ в год, или около 324 тыс. ₽ в месяц.

Если в бизнес-плане той же студии заложена выручка 12 млн ₽ в год, это 15% доступного рынка. Новичку получить такую долю за год сложно, и проверяющий в банке или фонде задаст этот вопрос первым. Исследование показывает такие разрывы до того, как в проект вложены деньги.

Хорошее исследование сочетает открытые источники и собственный сбор данных. Открытые источники: Росстат и ЕМИСС (население, доходы, оборот розницы и услуг), сервисы ФНС «Прозрачный бизнес» и реестр МСП (число и выручка компаний отрасли), сайт госзакупок (для B2B и госзаказа), отраслевые обзоры и отчёты публичных компаний.

Собственные данные дают опросы и глубинные интервью с покупателями, звонки и визиты к конкурентам, анализ цен на сайтах и маркетплейсах, статистика поисковых запросов. Для малого регионального бизнеса полевые данные часто важнее федеральной статистики: в отраслевых обзорах редко есть цифры по конкретному городу.

Полезный и бесплатный индикатор спроса: статистика Яндекс Вордстата. Она показывает, сколько раз в месяц люди ищут товар или услугу в конкретном регионе и как меняется интерес по месяцам. Это не продажи, но хороший способ сравнить города между собой и заметить сезонность.

Проверьте результат по нескольким признакам:

• у каждой цифры указан источник и дата, а допущения отделены от фактов;
• ёмкость посчитана для вашего города или региона, а не только по России;
• конкуренты названы поимённо, с ценами и датой проверки;
• выводы можно перенести в финансовую модель: объём продаж, цена, доля рынка по годам;
• есть ответ на исходный вопрос: запускать, менять продукт или искать другой рынок.

Если отчёт состоит из общих фраз о «перспективном и растущем рынке» без цифр по вашему региону, для банка или комиссии он почти бесполезен.

Для B2B-проектов проверка строже: нужно назвать конкретные компании, которые могут стать клиентами, их объёмы закупок и приложить письма о намерениях. Каждое такое письмо заметно усиливает бизнес-план.

Экономическое Бюро проводит исследования рынка, конкурентов и целевой аудитории для запуска бизнеса, бизнес-планов, заявок в банки, фонды поддержки и на статус резидента. Выводы исследования сразу переносим в финансовую модель, если она нужна.

• Исследование рынка во Владивостоке и по всей России
• Маркетинговые исследования в Севастополе и Крыму
• Бизнес-план во Владивостоке и по России
• Бизнес-план в Севастополе и Крыму

Стоимость исследования рассчитываем индивидуально по составу работ, оценка бесплатно. Первичная консультация бесплатная. Гарантируем сроки и бесплатную доработку материалов по замечаниям.